Maior emissão de debêntures da história da companhia.
A MBRF concluiu a maior captação de sua história, totalizando R$ 2,375 bilhões, com vencimentos até 2055.
Captação recorde da MBRF
A captação recorde da MBRF, no valor de R$ 2,375 bilhões, representa um marco significativo para a companhia, que é fruto da fusão entre BRF e Marfrig. Este valor foi obtido por meio da 8ª emissão de debêntures, realizada com o suporte de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação não apenas reforça a posição financeira da MBRF, mas também alonga o perfil de endividamento da empresa até 2055.
O que motivou a captação?
O volume base inicialmente ofertado era de R$ 1,9 bilhão, mas a forte demanda dos investidores, que atingiu aproximadamente R$ 2,9 bilhões, levou a MBRF a exercer um lote adicional de R$ 475 milhões. Essa resposta positiva do mercado não só demonstra a confiança dos investidores na companhia, mas também possibilitou a redução das taxas de todas as séries emitidas. A economia estimada com essa operação é de cerca de R$ 5 milhões em despesas financeiras por ano, o que representa uma significativa melhora na eficiência financeira da MBRF.
Detalhes da emissão
A emissão inclui uma série com prazo de 30 anos, que é o mais longo já realizado pela companhia no mercado doméstico. Isso contribui para um prazo médio de mais de 10 anos para a operação como um todo. Segundo Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finanças da MBRF, esse alongamento dos vencimentos é crucial para fortalecer a estrutura de capital da empresa, permitindo maior flexibilidade financeira na execução do plano de negócios a longo prazo.
Impactos e estratégias futuras
Esta transação é parte de um plano contínuo da MBRF para alongar o perfil de seu endividamento. O foco está na otimização da relação entre prazo e custo de seus instrumentos de dívida, o que reforça a disciplina financeira e a criação de valor sustentável no longo prazo. Com essa captação, a MBRF se posiciona de forma mais robusta para enfrentar os desafios futuros e continuar seu crescimento no mercado agrícola e de alimentos.
A MBRF, com essa iniciativa, não apenas solidifica sua posição no mercado, mas também demonstra um compromisso com a eficiência e responsabilidade financeira, características essenciais para o sucesso no competitivo setor em que atua.
